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理财规划师考试报考指南:职业概况

2019-11-15 15:31http://www.baidu.com江苏快三

  【摘要】2019年理财规划师考试将于9月8日进行,理财规划师的备考已经到了非常关键的时期,环球网校小编为大家整理了“理财规划师考试报考指南:职业概况”,希望大家顺利通过考试,实现自己的职业规划。

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和▪▲□◁方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财◆●△▼●目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方◁☆●•○△案,它主要包括现•●金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规▽•●◆划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  目前注▼▼▽●▽●册理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司,还有信用合作社、财务▷•●公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所★-●=•▽等,而且无论是哪一个金融机构,对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。

  职业○▲-•■□定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口◇=☆△◆▲■△▲头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公▪•★司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经▪…□▷▷•理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规▲●…△划职业的人士,如注册会计师、律师等。

  环球网校小编温馨提醒:以上内容就是环球网校理财规划师频道为您整理的“理财规划师考试报考指南:职业概况”,为避免错过考试时间,建议◆◁•您免费预约短信提醒服务,届时会有短信提醒。更多理财规划师相关历年真题、模拟试题和考点精华,请您点击下面按钮进入题库免费下载。

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